В современном бизнесе данные — это ваше преимущество. Но сырые цифры бесполезны без их анализа и визуализации. Именно для этого в CRM Битрикс24 существует мощный инструмент — BI-отчеты. Если стандартные отчеты показывают «что произошло», то BI-отчеты отвечают на вопрос «почему это произошло и что делать дальше?».
Что такое BI-отчеты в Битрикс24?
BI-отчеты — это интерактивные панели управления (дашборды), которые агрегируют данные из разных модулей Битрикс24 (CRM, маркетинг, задачи, телефония) и представляют их в наглядном виде: графики, диаграммы, сводные таблицы и показатели в реальном времени.
Ключевое отличие от конструктора отчетов — гибкость и глубина анализа. Вы можете:
- Совмещать данные из разных источников (напр., конверсию из рекламных каналов с доходом по менеджерам).
- Детализировать информацию вплоть до конкретной сделки или звонка прямо из графика.
- Настраивать фильтры для сегментации данных по любому параметру (менеджер, период, воронка, тег и т.д.).
Для чего нужны BI-отчеты?
Внедрение BI-отчетов переводит управление компанией на качественно новый уровень.
1. Принятие взвешенных решений. Руководитель видит не разрозненные цифры, а целостную картину по продажам, маркетингу и производству. Это позволяет точнее прогнозировать, распределять ресурсы и выявлять узкие места.Пример: Отчет показывает, что в определенном регионе высокие затраты на рекламу, но низкая конверсия в продажи. Решение: пересмотреть рекламную стратегию или провести дополнительное обучение для менеджеров в этом регионе.
2. Повышение эффективности отдела продаж.
- Анализ воронки продаж: На каком этапе чаще всего «застревают» сделки? Какова конверсия на каждом этапе?
- Оценка эффективности менеджеров: Кто приносит больше прибыли, а кто работает с наименее выгодными клиентами?
- Прогнозирование выручки: На основе текущих данных и вероятности сделок система спрогнозирует доход на ближайший месяц.
3. Контроль маркетинговых активностей. BI-отчеты интегрируются с CRM-маркетингом, позволяя отслеживать ROI от каждого канала привлечения. Вы можете увидеть, какой источник лидов (рассылка, контекстная реклама, соцсети) генерирует не только больше заявок, но и самых платежеспособных клиентов.
4. Прозрачность и мотивация сотрудников. Когда каждый менеджер видит свои KPI на общем дашборде, это создает здоровую конкурентную среду и повышает личную ответственность. Данные становятся объективным аргументом в обсуждении результатов.
Как начать использовать BI-отчеты в Битрикс24?
2. Используйте готовые шаблоны. В Битрикс24 есть богатая библиотека предустановленных BI-отчетов. Они покрывают 80% типовых задач и их можно использовать «как есть» или настроить под себя. Это самый быстрый способ начать.
3. Настройте источники данных. Убедитесь, что в вашей CRM корректно заполняются все необходимые поля: стадии сделок, типы клиентов, источники, бюджеты, товарные позиции. Качество отчета напрямую зависит от качества вводимых данных.
4. Создайте свой дашборд.
- Перейдите в раздел «Аналитика» → «BI-конструктор».
- Выберите тип визуализации (линейный график, круговая диаграмма, показатель, сводная таблица).
- Укажите датасет (источник данных, например, «Сделки»).
- Настройте группировки (например, по «Менеджерам») и показатели (например, «Сумма всех сделок»).
- Добавьте фильтры (например, «Период: этот месяц»).
Заключение
BI-отчеты в Битрикс24 — это не просто красивые графики, а стратегический инструмент для роста бизнеса. Они превращают огромный массив разрозненной информации в структурированный формат, давая руководителю возможность управлять компанией на основе данных, а не интуиции. Начните с малого, и вы быстро оцените, насколько эффективнее могут работать ваши команды, когда у них есть наглядные цели и понятные метрики для их достижения.
За реализацией сложных составных отчетов вы можете обращаться к нам оставив заявку на сайте или написав в мессенджеры и мы предложим лучшие условия сотрудничества уже сегодня.
