1. Управление сделками и воронка продаж
Для отдела продаж разработана и внедрена интуитивно понятная воронка сделок. Мы детально проработали карточки Контакта и Сделки, разместив все необходимые поля для комфортного ведения учета.Ключевой особенностью стала полная автоматизация переходов по стадиям. Система устроена таким образом, что сделка не может быть перемещена на следующий этап до тех пор, пока сотрудник не заполнит всю обязательную ключевую информацию. Это исключает риск потери данных и гарантирует чистоту базы на каждом этапе работы с клиентом.
2. Интеграция с японским подрядчиком (ERP)
На этапе отправки груза морем в процесс включается японская сторона, работающая в своей собственной ERP-системе.Мы настроили механизм логирования: когда японские коллеги подтверждают получение ключевых документов и погрузку, этот факт автоматически фиксируется в специальном защищенном поле в CRM.
Важно: это действие могут совершить только уполномоченные представители японской стороны. Система полностью исключает риск того, что подтверждение случайно или намеренно проставит кто-то из менеджеров или третьих лиц, обеспечивая достоверность данных.
3. Автоматическое планирование задач (Календарь)
Для повышения личной эффективности менеджеров мы реализовали сценарий автоматического создания задач в календаре.Теперь все запланированные звонки и дела по сделкам автоматически добавляются в календарь сотрудника. Название дела подставляется автоматически и соответствует названию компании-контрагента. Таким образом, менеджер может открыть свой календарь и в одном окне увидеть четкий план действий на сегодня: кому звонить и по какому вопросу.
4. Сегментация клиентской базы
Внедрена автоматическая система сегментации клиентов. База разбивается на группы по заданным признакам (география, тип груза, статус сделки и т.д.), что позволяет в будущем проводить более таргетированные рассылки и анализировать спрос.5. Интеграция с каналами связи
Для удобства коммуникации настроена бесшовная интеграция:- IP-телефония: Звонки совершаются прямо из интерфейса CRM, вся история разговоров записывается и сохраняется в карточке клиента.
- Мессенджеры: Настроена интеграция с Telegram и МАХ, что позволяет вести переписку с клиентами в привычном формате, не покидая систему, и сохранять всю историю общения.
Преимуществами нашего внедрения CRM для логистической компании является:
- Контроль: Система не дает менеджерам ошибаться и пропускать важные этапы
- Безопасность: Четкое разграничение прав с японской стороной защищает от подделки данных
- Эффективность: Менеджеры экономят время на планировании и не пропускают задачи
- Прозрачность: Вся коммуникация (звонки, Telegram) теперь хранится в одном месте, а не в телефонах сотрудников
