Создание автоматизированного отчета для глубокого анализа времени прохождения сделок и лидов по стадиям воронки продаж. Отчет включает в себя каждый этап воронки, необзодимые ссылки, ответственных, комментарии, причины закрытия и другую важную информацию
Задача клиента
Наш клиент столкнулся с проблемой «невидимости» воронки продаж. Стандартных отчетов Битрикс24 было недостаточно для ответа на ключевые вопросы:
- На каких этапах продаж менеджеры тратят больше всего времени?
- Где возникают «узкие места» и сделки надолго «застревают»?
- Какова реальная скорость прохождения сделки от первого контакта до успешного закрытия?
Была необходима детализированная аналитика, которая показывала бы не просто факт нахождения сделки на стадии, а точное время, которое она на ней провела.
Решение
Наша команда разработала сложный аналитический отчет в BI Конструкторе Битрикс24, который визуализирует воронку продаж с акцентом на временные метрики.
Ключевые особенности отчета:
- Визуализация по стадиям: Отчет построен в виде классической воронки, где каждая ступень — это стадия воронки продаж (лид, квалификация, коммерческое предложение и т.д.).
- Измерение времени в часах: Для каждой сделки или лида система рассчитывает, сколько часов она провела на каждой конкретной стадии. Это позволяет оценивать не только объем, но и скорость продажного процесса.
- Динамическое выделение текущей стадии: Активная, текущая стадия для каждой сделки выделяется зеленым цветом. Это дает моментальное понимание того, на каком этапе находится сделка прямо сейчас и сколько времени она на него уже затратила.
- Детализация по менеджерам: Отчет позволяет фильтровать и анализировать данные в разрезе каждого менеджера. Это помогает выявить как лучшие практики, так и области для индивидуального коучинга.
- Автоматическое обновление: Все данные обновляются в реальном времени. Руководителю больше не нужно запрашивать данные у отдела и сводить их вручную.
Результаты
Внедрение отчета позволило клиенту перейти от субъективных оценок к управлению, основанному на данных.
- Выявление «узких мест»: Руководство точно определило стадии, на которых сделки проводят аномально много времени.
- Повышение эффективности менеджеров: На основе данных были оптимизированы скрипты продаж и внутренние процессы на проблемных этапах.
- Объективная оценка нагрузки: Появилось понимание реальной загрузки менеджеров: стало видно, кто «тащит» сложные долгие сделки, а кто быстро закрывает простые.
- Прогнозирование сроков: Анализ среднего времени прохождения воронки позволил более точно прогнозировать даты закрытия сделок и плановые показатели.
Технологии: Битрикс24, BI Конструктор, SQL-подобные запросы, пользовательские формулы.
Хотите также видеть свою воронку продаж насквозь? Мы поможем настроить аналитику, которая отвечает на самые важные бизнес-вопросы. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте, написав в мессенжеры или позвонив по телефону.
