В ходе внедрения CRM решены следующие задачи:
- Разработана воронка продаж, проведена интеграция с различными источниками заявок (сайт, соцсети, мессенджеры, формы захвата, онлайн-чаты);
- Разработана автоматизация генерация документов (договоров, квитанций, заявлений и тд);
- Разработана система учета внесенных денежных средств за услуги клиентом, с возможностью отслеживания даты внесения, квитанции об оплате, суммы оплаты;
- Разработана системы лояльности с интеграцией в CRM. Учет выплат, связка рефералов и рефереров, статусы партнеров, баллы, ведение воронки статусов оплат и т.д.;
- Разработана система поддержки партнеров. Онлайн чаты, система контроля обращений;
- Разработана система отчетов по определенным параметрам, необходимым для работы заказчиком;
- Интеграция с телефонией, доработка и передача записи звонков в систему.