Внедрение и настройка Битрикс24 для клининговой компании

Для клининговой компании выполнено внедрение и настройка функционала и отображения Битрикс24 с учетом специфики деятельности компании.

В рамках проекта реализованы ключевые бизнес-процессы компании:

1. Воронка продаж

Настроена воронка продаж, в рамках которой менеджеры ведут клиентов от первичного контакта до этапа подписания договора.

Автоматизированы основные этапы работы с клиентом: обработка новых обращений, квалификация, подготовка и отправка коммерческого предложения, согласование условий и перевод клиента на этап заключения договора.

Также предусмотрены уведомления, контроль действий ответственных сотрудников и автоматические переходы между стадиями воронки.

2. Воронка учета и ведения работ

Реализована отдельная воронка для учета ежемесячных работ по объектам.

В CRM настроены связи между:

• компанией,
• контактным лицом,
• объектом, по которому выполняются работы.

Это позволяет вести историю взаимодействия и работ в разрезе каждого объекта.

Дополнительно реализован учет ежемесячного цикла работ: создание сделок по действующим объектам, выставление счетов, контроль оплаты и фиксация завершения работ.

3. Процесс согласования документов

В Битрикс24 реализован автоматизированный процесс согласования:

• служебных записок,
• счетов,
• договоров.

 Маршрут согласования формируется автоматически в зависимости от:

• типа документа,
• роли инициатора,
• утвержденной схемы согласования.

Система автоматически подставляет нужных сотрудников в цепочку согласования и переводит документ по этапам без ручного участия после завершения предыдущего шага ответственным сотрудником.

4. Логика маршрутов согласования

Согласно утвержденной схеме:

• руководители первой линейки могут инициировать договоры, служебные записки и счета; для служебных записок реализован маршрут согласования с участием руководителя, директоров, экономиста и главного бухгалтера;
• руководители второй линейки могут инициировать служебные записки; для этой ветки настроен маршрут согласования через руководителя подразделения, директоров, а также добавлен этап просмотра экономистом и дальнейшее завершение у главного бухгалтера.

5. Ролевая модель

Настроен конфигуратор ролей и должностей, который позволяет сопоставлять сотрудников с их функциями в бизнес-процессах.

За счет этого система автоматически определяет, кто должен участвовать в согласовании и на каком этапе.

В результате внедрения компания получила единое пространство для:

• ведения продаж и оказываемых услуг,
• учета работ по объектам,
• автоматического согласования внутренних документов,
• снижения ручных операций и повышения прозрачности процессов.