Перенос CRM-системы поставщика корейской косметики "BNS" из облачной в коробочную версию Битрикс24

Для оптового поставщика в Россию и СНГ корейской косметики BNS INTRADE CO., LTD осуществили перенос имеющейся CRM-системы Битрикс24 с облачной версии в коробочную версию для расширения функциональных возможностей CRM, возможности добавления новых элементов программным кодом и т.д..

Изначально, для более быстрого и безболеззненного, для бизнеса заказчика, в каждом детальном случае составляется детальный план перехода. Для этого, наша команда выпонила определенную последовательность действий:

• Составлены полные визуальные схемы работы CRM-системы клиента;

Так как документация по действующей CRM клиента отсутствовала, все этапы работы стадий, воронок и прочих элементов проверены на тестовой сделке. Каждый шаг подробно описан в графическом формате.

• Созданы учетные записи сотрудников, структура компании, распределены права доступа. Подготовлены сущности, перенесены контакты, компании и сделки;
• Сделаны полные дубли воронок лидов и сделок с сохранением названия стадий для корректного последующего импорта данных;
• Перенесены используемые бизнес-процессы и добавлены новые по техническому заданию заказчика;
• Перенесены товары и файлы в Битрикс диске для каждого сотрудника;
• Перенесены задачи каждого пользователя;
• Подключены открытые линии (мессенджеры), телефония, интеграция с почтовыми сервисами и формами на web-сайте клиента.

После выполнения переноса всех необходимых согласованных элементов CRM-системы в коробочную версию выполняется тестирование работопособности каждой функции и корректность всей перенесенной информации.